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限产限电,解读最深刻全面的一篇
发布者:admin     浏览次数:56     发布时间:2021/9/27

作者:南苑大王

中国的经济和制造现在什么情况?一半是海水、一半是火焰。
 
下游缺钱、缺芯、缺消费,上游缺煤、缺电、缺各种原材料。
 
然而这时候,“限产限电”的政策却横空出世。
广东:“开二停五”之外,停电4天。
山东:能耗双控,每日缺电9小时。
江苏:被迫“放假”20天,停电至10月8日。
浙江:化工厂等关停至9月30日!四季度停电20-30天。
安徽:电力存在250万千瓦缺口。
陕西:限电至年底。
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明明缺电,为何还要缺电?明明缺产,为何还要限产?

难道真像网络上一些大V说的,中国没事就要下一盘大棋,拉高美国的通胀?难道那些因为限产被迫放假的员工,能当成利好?难道办公室明明有空调开不了,你告诉我这是打击西方经济?

哪来那么多大棋?

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这是中国技术升级的一次破釜沉舟,是产业界产业界从头到脚的一次冷静,也是中美大国博弈中的一次剧本互换。


限产限电说是中国的一次经济抗战毫不为过,胜利是必然的,但胜利的过程,并不总是坦途。
 
 01

今年以来,因为疫情的影响经济是萎靡的,下游的加工、制造、消费、餐饮等整体萎靡不振,而上游,却是一片烈火烹油,煤炭、钢铁、化工、矿产都是翻番乃至几倍的涨幅。
 
其根本原因,是因为疫情导致全球经济“热胀冷缩”,各种微妙的平衡被打破了,再加上前几年我们对“两高一剩”和“傻大黑粗”一刀切式的管理,导致他们也只能维持着产业链的紧平衡状态,压根没有冗余。
 
尤其是化工类产品,他不是蒸馒头两小时就能出锅,能评和环评简直苛刻到极点,没有两三年功夫,根本形成不了产能。

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就算是你能拿到批文,工人的招募、设备的调试、资金的配给,都不是短期能搞定的东西,前几年的上游行业惨到地步,别说加工制造业了,连很多券商,化工团队都给砍了。
 
这就是我们一直在提的上游血管栓塞,它只能以涨价来应对局面。
 
大王在知识星球财经院专门有口诀,左磷右锂、前硅后铝、造船化工、煤飞色舞。

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然而,部分星友们炒股赚钱了,却不意味整个产业链是健康的。因为我们自己的内循环还在路上,这个需求是谁提供的?美国人。
 
而美国人的需求是怎么来的呢?是人工打激素印出来的,整个疫情期间放水3.2万亿美元,二话不说给每人发1200美元一月的补贴。
 
这种催生出的需求,让海量的订单砸了过来,中国的制造业当然要大干快上,拼命接单。
 
甚至一些淘汰多年的低效产能,也蠢蠢欲动。
 
下游扩产,中国产业链上脆弱的紧平衡也被打破了,供不应求,上游只能涨价,也正是因为大规模的供不应求,上游那些化工、煤炭、钢铁企业也认为繁花似锦,于是加大采购,满产满销,产能的扩张也在路上。
 
这就进一步的推高了海外资源品的价格,加剧了产能的稀缺,而这种稀缺又反过来影响了上游企业的决策,大家陷入了盲目的乐观。
 
大王团队近期去看的项目,都是做铝镁合金的、干VC溶剂的、搞化工原料的、弄汽车喷涂的,重资产、高投入、高耗能、高产出。

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大单当前,人们总是沉迷于短期的热闹和红火,认为下个月的订单和这个月的订单一样,下一年的形势和这一年的形势相同。
 
然而,美国的这个需求,既然是激素催生的,那就肯定是无法持续的,事实上美联储每个月都要讨论taper,进入加息缩表的倒计时。
 
到那时,热钱没了,火爆订单可能一夜间就消失了,但我们堆上去的产能怎么办?
 
产能扩充到高峰之日,往往是周期见顶之时。
 
经济是有规律的,树不可能涨到天上去,涨价也有他的弹性极限。
 
然而,在恒大许老板海鑫钢铁李兆会的典型案例面前,还有太多的企业不见黄河不死心,认为自己肯定比他们聪明,一定不是下一个。
 
限产限电,就是一脚急刹车踩下去,用有形的手管住这份蠢蠢欲动,让大家都冷静一下。

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神通不敌因果,智慧不敌因果,因果就是周期。
 

02
 
美国人把世界分为三类国家,资源国、生产国、消费国。澳大利亚、沙特、阿根廷等这些国家负责卖矿产和原材料,中国负责生产加工,美国负责消费。
 
资源端,中东、南美、澳洲基本都是他的势力范围,加拿大的煤、巴西的铁、澳洲的矿,价格中国人说了不算,而且人家也要美元结算,不认你的人民币。
 
消费端,美元是美国自己印的,消费品的价格也是人家定的,一个打火机2000年0.36美分,2020年还是0.36美分。
 
你看,两头卡死,两面都是人家定价,所以美元印到天上去,人家照样气定神闲。

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有人不劳而获,就得有人劳而不获。
 
这个人是谁?中国。
 
就拿电力来说,煤炭从400一吨涨到了1200,但工业用电还是7毛钱一度,发一度电亏两毛钱,产出的工业品很大部分不是中国人用的,这中间的差价哪去了?补贴美国人了。

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再拿下游企业来说,在原材料的暴涨下,开工企业很多都是在赔本赚吆喝,7月份中国居民存款减少了1.36万亿,在居民存款史上也极为罕见,今年上半年全国房价和CPI都很平稳,这一万多亿哪去了?中小制造企业贴着老本,补贴美国人去了。
 
而更严峻的是,大量这种低利润的出口和堵船,沿海的企业和居民还能勉强跟着喝口剩汤,但是,煤炭、电力、钢铁这些,基本都是中西部内陆省份的国有企业,亏钱搞出来的。
 
这岂不是浪费了纳税人的钱,进一步加剧了地区差距,很不利于我们的共同富裕?
 
上游亏本发电,下游贴钱生产,美国加州海港外堵的那不是货船啊,那是中国的民脂民膏。

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这种情况,中国断然是不可能接受的,限产限电也是我们的被动应战,我们不接受这样的游戏规则,要拿回一部分定价权。
 
一方面,停止中国中小制造企业在那边开工赚吆喝,加剧上游的栓塞,另一方面,拉住上游原材料企业脱缰野马般的心,摆脱血压飙升和严重倒挂的局面,打破这种恶性循环。

除了产业升级和把双循环转起来的华山一条路,我们别无选择。
 
什么叫宏观调控?你想下又不了的决心,我帮你下;你想做又不到的事情,我替你做。
 

03

大王在《中美战略会谈:糖衣我吃了,炮弹你留着》文章里讲过,美元霸权,依靠的就是中东石油和中国工业品,而美国利用疫情前后的加税、科技围堵和放水,早已超出了正规“生意”的范畴,是在向制造国抽血给自己吊命。
 
逼的中国只能摊牌博弈,限产限电,让你们看看,没有中国制造,你美元的含金量到底如何?
 
1970年代的中东一干产油弱国,都能以石油限产提价为武器逼西方就范,
 
2020年的全球第一大工业国,凭什么不能以工业品限产为武器试试西方的斤两?
 
世界上但凡跟限量有关的东西都不便宜,中国限产的目的,就是为了涨价。

《人民币和这届年轻人,都该升值了》。

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而且中国告诉你,我已经停止海外援建火电厂了,你什么东南亚之类的小国,趁早断了工业化的念想吧。
 
至于美国,你拉高全球原材料的价格,也是在变相推高自己重返制造业的成本,我就看你怎么玩?
 
中国的牌面已经打出来了,中国的工业品,别无分号,中国的大买家,要求定价。
 
事实证明,绿纸就是绿纸,美国人在Costco等大超市开始抢购饮用水和纸巾,他们最重视的圣诞节很可能货架空空,大家过个寂寞。

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取消关税、放开科技、送归某女士等等,都是我们念叨很久的四大主线之中M破冰。

《全球水深火热,中美急需破冰》。


04

虽然键盘政治家们喜欢在网络上挥斥方遒,但实际上万万千千的中小企业和加工制造公司,才是我们的立身之基。限产限电对很多人短期的生活,造成影响是肯定的,然而,竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼;焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。

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艰难的仗,我们打过了,后代就不用打了,这条升级的路,我们爬完了,未来就轻松了。

只有我们拿出了破釜沉舟的勇气和一往无前的决心,才能抓得住全球产业更新升级的最后窗口,让子孙后代可以站着把钱赚了,在现实的世界里挥斥方遒,把含辛茹苦和劳而不得,

一截遗欧,一截赠美,一截还东国。

让太平世界,环球同此凉热。



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